はじめる編STEP1 投資金額と金融商品を把握する 「お金、ちゃんとシート」をつくってみよう

「お金、ちゃんとシート」作成手順

「お金、ちゃんとシート」はこれから投資・資産運用をはじめてみたいあなたの「目安」となる投資額と金融商品がわかります。「お金、ちゃんとシート」でお金の整理をして、これからの投資プランの参考にしてみましょう。

  • 生きる 預金?
  • 育てる 投資信託?
  • 楽しむ 株式?

いくら? 投資対象は?

  • 1. 質問項目に答える

  • 2. 結果を見る ボタンを押す

  • 3. 「お金、ちゃんとシート」を見る

  • 4. ワンポイントアドバイスの「Let's Action」をよく読んで実行してみる

質問項目

1. どれくらいの期間投資できるお金ですか?
1年未満 1~2年 3~9年 10年以上 決めていない
2. 毎月のお金の状況は?
毎月の平均収入: 給料、その他
※年収を12ヵ月で割った数字をご記入ください。
万円
毎月の支出: 家賃、ローン、生活費など
万円
3. どれくらいのお金をたくわえていますか?
普通預金など
万円
定期預金、財形貯蓄など
万円
その他投資など
万円
4. ここ1年でまとまった支出が予想されますか?
教育費(入学金、授業料など)
万円
住宅購入頭金
万円
車購入
万円
その他
万円
5. 生きるポケットにどれくらいの生活費があると安心しますか?
生きるポケット(生活の基盤をつくる生活費)

準備編STEP2-4「生きるポケットのつくりかた」をご参照ください。

「生きるポケットにはいくらいれるの?」「私は生活費の6ヵ月分!」

6. 投資をすることに対して不安を感じますか?
そう思う 少し思う どちらとも言えない あまり思わない まったく思わない
7. リターンを得るために、多少のリスクは構わないと思いますか?
そう思う 少し思う どちらとも言えない あまり思わない まったく思わない

準備編STEP4-5「金融商品のリスク」をご参照ください。

8. 元本割れをする商品には投資をしたくないですか?
はい いいえ
9. 経済や金融市場の情報を日常的にチェックする習慣はありますか?
たくさんある 少しある どちらとも言えない あまりない まったくない
10. これまでに投資をした経験はありますか?
今している 以前にある ない

「けっこうあります!」「私はないでーす!」

11. 何に投資するかは自分で選びたいと思いますか?
そう思う 少し思う わからない あまり思わない まったく思わない
12. 投資で得られた利益は、どのようにしたいですか?
おこづかいにする 投資を続ける 預貯金 わからない
13. 毎日、自由な時間はわりとたくさんある方ですか?
たくさんある 少しある どちらとも言えない あまりない まったくない
14. 常にインターネットを使える環境が整っていますか?
常に だいたい ふつう あまりない まったくない
15. 円高になると海外旅行に行きたくなりますか?
そう思う 少し思う どちらとも言えない あまり思わない まったく思わない
16. グローバル経済に対して関心をもっていますか?
かなりある 少しある どちらとも言えない あまりない まったくない
17. 短期間で大きなリターンを得たいと思いますか?
はい いいえ
18. あなたについて教えてください
女性ですか?男性ですか?
女性 男性
おいくつですか?
家族構成を教えてください

どーなるかな〜?

楽しみぃ!

準備編

はじめる編

こんなときは

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