私たち投信製作所の日興アセットマネジメントは、投資信託を開発し、日々運用している投信会社です。日本では投資信託という商品はまだまだ馴染みのないものであり、投資信託を保有していただいている方でさえ、ご自分の生活に合わせて使いこなしている方がとても少ないのが現状です。インターネット上で飛び交うお金に関する質問を見てみても、「資産運用をしたいが、何から始めていいか分からない」「手元のお金をどうすればいいか困っている」など、お金との付き合い方に悩んでいる方が大勢いらっしゃることは明らかです。

そこで私たちは、「お金とどう上手く付き合うのか？」など、お金や投資について初めて考える方にもご利用いただけるように、「お金の取扱説明書」というコンセプトで分かりやすく解説するウェブサイトを開設することにしました。このサイトでは、「まずは自分のお金を整理する」ことに注力しています。金融商品の説明も投資信託に限定せず、多くのお客さまがよく目にする商品と比較ができるように取り上げました。

株式、保険、不動産、税金、年金、ローンなどの幅広い知識を持ってご相談を受けているファイナンシャル・プランナーのみなさまから見ると、限定された内容になっているかもしれません。しかし、お客さまの中には「まずは簡潔な読み物でお金について学び始めたい」と考える方もたくさんいらっしゃるだろうと考え、このように致しました。また、このウェブサイトではお金の整理術「３つのポケット」も平易な言葉を用いて掲載しています。このほかにも、お客さまがそれぞれ自分にあった投資金額と金融商品を見つけられる「ちゃんとシート」というコンテンツも紹介しております。

サイト構築にあたっては、単にお客さまが知識をつけられる場としてだけでない、資産運用の実践へのブリッジとして使える内容を心がけました。しかし、もちろんこの「お金の取扱説明書」を読んだあと、プロに相談しながら、資産運用を始めたいと思うお客さまもいらっしゃると思います。そういう方のためにサイト内の「はじめる前に」というコンテンツの中で、「ファイナンシャル・プランナーにアドバイスを受けることもできる」と紹介させていただきました。

これからも引き続きこの「お金の取扱説明書」サイトは、ファイナンシャル・プランナーのみなさまがお客さまと一緒に資産運用について考える際にもお役に立てるよう、コンテンツの充実を図ってまいります。